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康師傅TDR詢圈價每股43-45元 定12/16日正式掛牌
(2009/12/01 22:58)
康師傅控股董事長魏應州對回台發行TDR有信心，但也很捨不得。(圖�本報記者攝)
記者楊伶雯�台北報導
康師傅TDR獲准發行，詢圈價1日出爐，每股43-45元，12月2日至7日進行詢價圈購，12月3日至7日為公開抽籤期，12月8日訂價，負責承銷的永豐金證券指出，參與詢圈須以45元的價格基準，先交1成的保證金，目前預定12月16日正式掛牌，由於國內外法人參與意願高，預期將創下近期最高的認購紀錄，法人預估銷售期間將凍結市場資金超過1000億元。
兩岸三地食品業龍頭康師傅控股TDR將自12月2日開始銷售，預期將引爆台灣TDR市場最高潮，康師傅旗下方便麵、即飲茶及瓶裝水事業在中國大陸市佔率都是第一名，營銷與生產據點遍佈中國大陸，年營業額與稅後獲利過去5年皆以30%的速度成長；康師傅2009年前3季營業額已接近2008年整年水準，獲利大幅超越去年同期49%，營運狀況再創顛峰。
永豐金證券表示，康師傅TDR詢價圈購價格每單位TDR為43-45元，全省永豐金證券櫃臺與協辦承銷團都可受理，參加詢價圈購的投資人必須繳存保證金每1000單位TDR為4500元，始完成圈購程序；參加詢價圈購的投資人也可以同時參加公開抽籤。
康師傅TDR 預計12月8日訂價，實際配售額度與餘額繳款將在12月8日下午通知，預計繳款期間為12月10日至11日，沒有獲得配售的投資人將在12月15日退回圈購保證金，預計掛牌日期為12月16日。
根據詢圈價格落在43-45元間來推算，康師傅TDR將成為今年以來規模最大的TDR，募集金額將超過140億元；在康師傅TDR還在申請發行期間，在香港掛牌上市的康師傅股價就一路創下新高，衝達19.5港元歷史新高價，折合新台幣約為81元，以每2股康師傅表彰1股香港原股計算，目前溢價幅度介於6-11%，溢價幅度較市場原預期的2成低。
目前距康師傅TDR正式掛牌日約有2周的時間，原先外資法人包括花旗證券、里昂證券都已調升康師傅目標價至21港元，推算到康師傅TDR正式掛牌上市時，股價就不一定是溢價發行，如果到時候股價順利達到法人預期的目標價，那麼康師傅TDR等於是以與香港原股價格相當的價格上市。
原先市場預期康師傅TDR的價格約在45-50元間，目前的詢圈價略低於這個市場預期價格，不過，董事長魏應州先前就說過，「好東西本來就比較貴」，同時對要拿3.8億股來發行TDR很「捨不得」，表示這一次是空前也是絕後，未來絕對不會再有，這次TDR的發行，某種程度來說也是為了讓台灣投資人有機會參與康師傅在中國大陸市場的成長。
市場對康師傅TDR仍有一些雜音，大概就是認購會不會賺錢？會不會太貴？或是，為什麼要在台灣買TDR，不到香港直接買康師傅？魏應州指出，康師傅在香港的交易量不高，並不是流動性不好，而是香港主要是法人市場，在主要股東惜售下，想買也未必買得到，或是要買到一定的量並不容易。
康師傅每年營收都有兩成以上成長，獲利年增率達3-4成，是100%中國收成股，過去台灣投資人直接投資港股的手續繁瑣且費率偏高，這次TDR提供台灣投資人參與分享康師傅在大陸豐碩成果的機會，吸引台灣及海外投資人的注意，投資意願相當高，市場預期將掀起近期最大的認購熱潮。
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